Анимационная комедия Warner Bros. переносит нас в блестящий, но несправедливый Голливуд эпохи классического кино. Главный герой — Денни, энергичный и амбициозный кот, прибывающий в город мечт с единственной целью: засветиться в мюзикле. Однако система жестоко разочаровывает его: студии используют животных исключительно для создания звуковых эффектов — мяуканья, лая или рёва — а настоящие роли...
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1940-х годов, где живые люди и анимированные персонажи — мультяши — вынуждены сосуществовать, часто на грани конфликта. Циничный и уставший от жизни частный детектив Эдди Валиант, единственный, кто берётся за дела, связанные с мультяшами, оказывается втянут в громкое расследование.