1993 год. Американка Лиза приезжает в уединённый итальянский городок, чтобы заняться реставрацией старинной картины XVI века, покрытой вековой копотью. Её работа требует терпения и аккуратности, но чем глубже она проникает в слои краски, тем яснее проступают на холсте пугающие образы, которые начинают проявляться и в её сознании. Эти навязчивые видения становятся всё более реальными и угрожающими.
Действие разворачивается в одинокой заснеженной тайге, где немолодой мужчина ведёт уединённую жизнь, содержая маленький бар. Его мир, построенный на рутине и сдержанности, рушится после шокирующего известия о беременности своей любовницы. Эта новость становится катализатором, запускающим цепь интенсивных, часто кошмарных видений, которые наводят мосты между его личными травмами, неразрешёнными...
Лос-Анджелес охвачен паникой из-за серии необъяснимых убийств монахинь, которые, как установлено, совершает один человек. Расследование поручают капитану Майку Донато — циничному и уставшему ветерану полиции, уверенному в своем опыте, но далекому от современных методов. Его дочь Дина, только что вернувшаяся в отдел после обучения, кажется ему наивной и слишком теоретичной.