После кровавой перестрелки с наркокартелем, в которой погибают агенты УБН, полицейскому офицеру поручают самую рискованную миссию: найти и обезопасить единственную живую свидетельницу. Казалось бы, стандартная операция по защите ключевого лица. Однако чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится ужасающая правда — нападение было не случайной стычкой, а тщательно спланированной...
2021 год. Через пять лет после катастрофического вирусного всплеска, превратившего большинство населения в агрессивных мутантов, человечество отчаянно борется за выживание. Ключевую роль в этой борьбе играет специальное подразделение — Отдел по Борьбе с Заразой (ОБЗ), постоянно пополняющий свои ряды отважными бойцами.
Спокойная жизнь провинциального городка в Миссисипи резко меняется, когда туда попадает древний и крайне опасный демон. Существо использует изощрённый метод убийств: оно вселяется в случайного человека, заставляя того perpetrate жестокие преступления, а после смерти жертвы бесследно перемещается в тело её убийцы, продолжая своё кровавое веселье.