Австралийский режиссёр Дженнифер Кент создаёт психологический хоррор, где главный ужас рождается из глубокой личной трагедии. Амелия, вдова, с трудом справляется с воспитанием сына Сэма, который с рождения окружён пугающими воображением монстрами. Когда мальчик находит странную книгу с изображением Бабадука — зловещего существа из народных сказок — его ночные кошмары обретают физическую форму.
Фильм основан на реальных событиях — участии австралийской легкой кавалерийской бригады в Палестинской кампании Первой мировой войны. В 1917 году под командованием генерала Алленби австралийские, новозеландские и британские войска готовились к прорыву через пустыню к городу Беэр-Шева, контролируемому османскими и немецкими силами.