В мрачном фэнтези-мире, где империя людей пытается заключить союз с агрессивными и гордыми орками, дипломатия терпит крах. Орки считают людей слабыми и предпочитают улаживать любые вопросы кулаками, что приводит к эпохе хаоса и роста бандитизма. Именно в этот момент отряд храбрых охранников получает задание — сопроводить могущественного мага, несущего важное послание directly к королю.
Джеймс, молодой бездомный уличный музыкант, живущий на улицах Лондона, давно потерял веру в радость и смысл праздников. Его мир сер и ограничен выживанием, пока однажды он не встречает дерзкого рыжего кота по кличке Боб. Этот пушистый хулиган, невольно становясь его спутником, не только приносит неожиданное везение в дела, но и заставляет Джеймса по-новому взглянуть на себя и окружающий мир.
Действие разворачивается в рождественском Лондоне, где в больнице умирает в родах совсем юная русская иммигрантка. Акушерка Анна, взяв на попечение оставшегося младенца, находит в вещах матери дневник, полный шокирующих подробностей её жизни. История, описанная в записях, ведёт прямиком в мрачный мир русской криминальной общины, контролируемой безжалостным боссом.