Драма Майка Миллза, основанная на реальных событиях из жизни его отца, рассказывает историю Оливера — молодого художника, который после кончины матери сталкивается с неожиданным откровением. Его 75-летний отец Хэл объявляет, что всегда был геем и теперь намерен наверстать упущенное. Он меняет имидж, заводит круг друзей среди местных гомосексуалов и находит нового возлюбленного.
Дэвид Старски — ветеран полиции, мастер скрытного наблюдения и работы под прикрытием, который привык действовать в одиночку и меняет партнёров так же часто, как перчатки. Его новый напарник, Кен Хатчинсон, — полная противоположность: молодой, амбициозный, полный энтузиазма, но склонный к поспешным и необдуманным решениям, что не раз приводило к срыву операций.