Драма Пола Вайца, основанная на мемуарах Николаса Флинна, исследует сложные отношения отца и сына на фоне суровой реальности бостонских ночлежек. Главный герой, молодой социальный работник Джонатан, пытается навести порядок в жизни бездомных и в своей собственной, пока в него не врывается его отец Джонатан (старший) — талантливый, но разбитый жизнью писатель, живущий на улице.
Скитер Бронсон жил размеренной и предсказуемой жизнью, пока его сестра не попросила присмотреть за своими детьми. Чтобы усыпить озорных мальчишек, он каждый вечер импровизировал удивительные истории, населяя их волшебными существами и невероятными событиями. Но однажды утром он просыпается и с изумлением понимает: мир вокруг него начал меняться в точности по сценарию вчерашней сказки.