В атмосфере уединённого семейного поместья, где время будто застыло, молодой и талантливый, но безызвестный писатель Лиам получает шанс всей жизни — стать личным репетитором и ассистентом Дж. М. Синклера, литературного гиганта, чьи книги изменили его жизнь. Погрузившись в мир покойной, аристократической роскоши, Лиам вскоре понимает, что идеальный образ кумира — лишь фасад.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.