Фильм основан на реальных событиях операции американских сил в Сомали в октябре 1993 года. Целью миссии, проводимой элитными подразделениями Delta Force и 75-го полка рейнджеров, был захват высших помощников warlord Мохамеда Фараха Айдида. Плановый рейд по захвату двух ключевых фигур в центре Могадишо стремительно выходит из-под контроля, когда два вертолёта Black Hawk оказываются сбитыми.
Англия, XIV век. Николас, бывший священник, лишившийся сана и вынужденный скрываться, находит пристанище в труппе странствующих актёров. Их мир, полный ярких красок и библейских притч, сталкивается с жестокой реальностью, когда они прибывают в деревню, потрясённую убийством мальчика. Местные власти быстро нашли виновную — молодую глухонемую женщину, которую обвиняют в колдовстве и...