События третьей части хоррора разворачиваются спустя пять лет после ужасных событий предыдущего фильма. Адский клоун-маньяк Арт, восставший из мёртвых, похитил из психлечебницы Викторию и впал в спячку, а его жертва, изуродованная и одержимая демоном, стала воплощением чистой тьмы. Параллельно Сиенна, пережившая столкновение с Артом, пытается восстановить нормальную жизнь.
Действие разворачивается в ослепительном, но безжалостном мире Манхэттена, где за блеском небоскрёбов скрываются тёмные сделки и хрупкие иллюзии. Главная героиня, мастерски владеющая искусством обмана, ведёт изящную игру с состоятельными мужчинами, выясняя их слабости и используя их в своих интересах.
Дебютный фильм режиссёра Ребекки Холл, снятый в строгом чёрно-белом стиле, переносит зрителя в эпоху «джазового» Нью-Йорка начала XX века. История вращается вокруг Айрин Редфилд, уважаемой жены врача и матери, которая живёт в комфортном мире среднего класса Гарлема. Её размеренную жизнь нарушает неожиданная встреча с Клэр Кендри — бывшей подругой, которая, будучи светлокожей, прошла как белая...
В run-down районах Лондона, где полиция боится появляться, правят бритоголовые банды. Жители, измученные насилием, решают создать свою антибанду, но для этого им нужен опытный боец. Их выбор падает на Брайанта — ветерана войны, вернувшегося домой с глубокой психологической травмой и ненавистью к цивилизации, которую он считает слабой и несправедливой.