После трагической потери жены журналист Джон Клайн пытается собрать с разбитым сердцем. Он неожиданно для себя оказывается в маленьком городке Пойнт-Плеasant в Западной Вирджинии, где местные жители тревожно говорят о ночных визитах странного создания. Это существо, огромное и теневое, с красными глазами, напоминающее гигантского человека-мотылька, появляется из мрака и, как верят, становится...
Вторая часть культовой подростковой саги переносит зрителей образа в солнечный Энджел Бич, где герои, едва пережившие события первого фильма, пытаются построить обычную школьную жизнь. Их планы рушатся, когда драматический клуб объявляет о постановке «Ромео и Джульетты». На пути этого безобидного начинания встают две мощные и абсурдные силы: харизматичный, но крайне консервативный проповедник...