Шотландия, 1561 год. После внезапной смерти молодого мужа, короля Франциска II, восемнадцатилетняя Мария Стюарт, fervent католичка и законная наследница английского престола по крови, возвращается на родину. Её присутствие — постоянный политический кошмар для её двоюродной сестры, протестантской королевы Англии Елизаветы I, чьё положение и без того шатко из-за отсутствия прямого наследника и...
Действие разворачивается в будущем, после ядерной катастрофы, которая стёрла с лица земли прежнюю цивилизацию. На территории бывших США люди живут в изолированных поселениях, под властью жестокого диктатора генерала Бетлехема. Главный герой — одинокий бродяга, вынужденный разыгрывать для пропитания монологи Шекспира, случайно находит на заброшенном военном объекте форму почтальона и сумку с...