Внезапная и необъяснимая мутация, охватившая весь мир, превращает людей в животных. Для семьи повара Франсуа это становится глубокой личной трагедией: его жена, ранее обычная женщина, постепенно покрывается шерстью и перестаёт реагировать на человеческую речь, полностью утрачивая прежние воспоминания и связи.
Фрейзер Уилсон, шестнадцатилетний парень из Бруклина, по воле отца-военного переезжает с матерью на американскую военную базу Виченца в Италии. Эта смена обстановки становится для него настоящим потрясением: вместо привычного Нью-Йорка — строгий распорядок, закрытое сообщество и совершенно иная социальная иерархия.
Израильтянин Йоав прибывает в зимний Париж с одной четкой целью — оставить позади прошлое и начать новую жизнь, где французский язык станет не просто средством общения, а ключом к новой идентичности. Его первый день в столице Франции, однако, складывается куда сложнее, чем он предполагал: брошенная квартира, потеря всех вещей, переохлаждение и столкновение с полной неопределенностью.