В 1950-е, в атмосфере строгой морали и скрытых желаний, в небольшом городке Рено, штат Невада, пересекаются судьбы двух женщин, оказавшихся на перепутье. Вивиан Белл, элегантная и сдержанная преподавательница литературы, приезжает сюда, чтобы наконец развестись, но вместо этого сталкивается с собой. Она встречает Кей Уотерс, дерзкую и свободную художницу, работающую казино.
Джейми Бенджамин — двенадцатилетний мальчик, который стал мишенью для насмешек всего окружения: одноклассников, учителей и родителей. Его странности — разговоры с плюшевым медведем, подглядывание за няней, любовь к глупым розыгрышам — вызывают у взрослых беспокойство и предчувствие будущих проблем. Однажды в окрестном лесу он обнаруживает глубокую яму, где обитают четыре уродливых, голодных...