Пол Соррентино, итальянский режиссер, известный своей визуально роскошной и философски насыщенной киноречью, создает глубокую медитацию о возрасте, творчестве и неизбежности перемен. Действие разворачивается в величественных альпийских пейзажах швейцарского курорта, где собирается цвет мировой элиты на отдых и лечение.
В тихом американском городке, где все знают друг друга в лицо, обычная жизнь мать-одиночки Эми и её сына Генри резко меняется в один дождливый день. К ним в дом проникает Фрэнк, опасный беглый заключённый, раненый и отчаянный. Внешне он кажется безобидным, но за его спокойной манерой скрывается тёмное прошлое, о котором семья даже не подозревает.