Германия, век бедствий. Тридцатилетняя война и чума безжалостно сметают жизни, оставляя после себя лишь руины и сирот. Среди них — тринадцатилетний Крабат, чья судьба кардинально меняется, когда он по зову тёмной магии оказывается у ворот старой мельницы. Это не просто приют, а закрытая школа, где под руководством загадочного Мастера юные ученики осваивают искусство чародейства.
Школьные выпускные экзамены позади, а для семнадцатилетнего Фло начинается самое сложное — борьба с непреодолимым влечением к прекрасной Майе. Проблема в том, что она его почти не замечает, а его «лучший друг» по прозвищу Red Bull, всегда готовый на авантюру, только усугубляет ситуацию, вовлекая парня в череду абсурдных и неловких происшествий.
Режиссёрский дебют Марка Ротланда предлагает дерзкий и абсурдный взгляд на муки подросткового возраста. Главный герой Фло — тихий и застенчивый старшеклассник, чьи одноклассники уже обсуждают девиц и первые свидания. Он же до сих пор не может преодолеть собственный стыд и произнести вслух самое простое слово.