Молодой человек Майкл, только что окончивший военное училище, с нетерпением ждёт встречи с матерью. Однако домашний уют оказывается под угрозой: мать счастливо живёт с новым бойфрендом Дэвидом — обаятельным, внимательным и кажущимся идеальным партнёром. Сначала Майкл пытается принять нового отчима, но постепенно мелкие несоответствия, странные поведенческие паттерны и пугающие открытия...
