Уотти Уоттс и его подруга Старлин — не типичные бандиты. Они совершают ограбления, но их оружие всегда незаряжено, а главное правило — никого не трогать. Эта система рушится в один миг, когда их общий приятель, наркоман Билли, решает действовать самовольно и хладнокровно застреливает кассиршу, которая увидела его лицо. Убийство, совершенное вопреки воле Уотти, становится точкой невозврата.
1932 год, глухая флоридская провинция. Разъярённые крестьяне, уверенные в presence зла, вершиют самосуд над Хелен, местной жительницей, которую объявили ведьмой. В ужасе и беспомощности её юная дочь Рэйчел вынуждена стать свидетелем жестокости, а ночью совершает роковой поступок — прыгает из окна семейного дома.