Йоханнес живёт в Эстонии, в семье ингерманландцев — финского меньшинства, чья судьба на протяжении десятилетий была неразрывно связана с Советским Союзом. Его мать уезжает на заработки в Финляндию, оставляя сына на попечении бабушки и дедушки. В этом мире, где привычные устои ещё крепки, но уже слышен треск, мальчик проходит через обычные для своего возраста испытания: он влюбляется в...
Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925-1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в свое время немцами в армию, бежит на родину в крошечный Хаапсалу, где начинает обучение школьников искусству фехтования. Однако прошлое настигает его, и Эндель встает перед выбором: остаться с учениками, добившимися права...