Действие разворачивается в отдалённых уголках Новой Зеландии середины XIX века, на территориях, где власть принадлежит воинственным племенам маори. Главный герой — английский вербовщик по имени Гораций, прибывший сюда с целью нанять местных жителей для работы на плантациях. Он оказывается в мире, живущем по своим суровым и неписаным законам: здесь честь защищается мечом, а за пролитую кровь...
Таинственная Новая Зеландия 80-х годов становится главным действующим лицом в этой трогательной и остроумной истории. Рикки Бэйкер, уличный мальчишка с проблемным поведением, по воле системы попадает к странной паре — суровому Геку и его доброй жене Белле. Смерть жены рушит хрупкий мир, и социальная работница Пола, уверенная в абсурдной версии событий, запускает масштабную охоту.