Россия, конец XIX века. Страна на пороге войны, а в стенах императорского дворца обнаружено нечто невероятное — хитроумная механическая блоха. Это открытие становится первым звеном в цепочке загадочных событий, угрожающих безопасности государства. Расследование поручают молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом шанс доказать свою ценность царю Александру III.
Современная комедия с элементами фэнтези переносит зрителей в удивительный мир, где древняя магия сталкивается с реалиями двадцать первого века. История начинается с того, что любопытный школьник Сеня по необъяснимой случайности оказывается в таинственном древнем лесу, скрытом от людей мощным заклятием Бабы Яги.