Фильм рассказывает историю Джимми, молодого человека, живущего в Сан-Франциско, чья жизнь сосредоточена вокруг одного дома — элегантного викторианского особняка. Согласно семейному преданию, именно его дед построил это здание, и Джимми уверен, что дом по праву должен принадлежать ему. Сейчас в особняке живёт пожилая белая пара, и когда они уходят, Джимми приходит, чтобы покрасить рамы, полить...
Доброе и музыкальное приключение разворачивается на просторах американского Дикого Запада, перенесённого в очаровательный мир анимации. Жизнь на живописной ферме «Голубой пастбище» течёт мирно и вольно: её обитатели — от жизнерадостного коня Бака до трёх эксцентричных коров — каждый день наполнен песнями, шутками и дружеским общением.