Нью-Йорк, середина 1960-х. Терри Джионоффрио, перспективная балерина, после травмы оказывается на улице, лишённая работы и средств к существованию. Случайная встреча с эксцентричной супружеской парой, Романом и Минни Кастевет, сулит ей не только крышу над головой в роскошном доме «Брэмфорд», но и покровительство, открывающее двери в театральный мир.
Действие разворачивается в конце IX века, в суровом мире викингов, где честь решается мечом, а предательство — постоянный спутник. Юный принц Амлет становится свидетелем жестокого убийства своего отца, короля Орвандилла, его собственным братом Фьолниром. Тот не только захватывает трон, но и забирает в жёны мать мальчика, Гудрун.