1993 год. Американка Лиза приезжает в уединённый итальянский городок, чтобы заняться реставрацией старинной картины XVI века, покрытой вековой копотью. Её работа требует терпения и аккуратности, но чем глубже она проникает в слои краски, тем яснее проступают на холсте пугающие образы, которые начинают проявляться и в её сознании. Эти навязчивые видения становятся всё более реальными и угрожающими.
Фильм «После полуночи» — это напряженная психологическая драма с элементами ужаса и фантастики, где личная трагедия обретает монструозные черты. Главный герой Хэнк, переживающий болезненное расставание после десяти лет совместной жизни, оказывается один на один с загадочной и явно враждебной сущностью, которая каждую ночь требует от него ответа у его дома.