Выходя на свободу, Фрэнк Уайт не собирается возвращаться к мелким делишкам. Он ставит амбициозную и кровожадную цель — стать единоличным хозяином наркотического рынка Нью-Йорка, чей оборот исчисляется миллиардами долларов. Его методы просты и эффективны: методичное уничтожение боссов колумбийских, итальянских и китайских картелей.
Лос-анджелес 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, чья карьера и личная жизнь построены на предрассудках и жестокости. Судьба преподносит ему ироничный и жуткий подарок: после серьёзной сердечной операции он обнаруживает, что ему пересажено сердце погибшего адвоката Уолтера Джермейна, чернокожего активиста, связанного с криминальным миром и ставшего для Джека личной ненавистью.
Режиссёр Кэтрин Бигелоу создаёт мрачный, почти документальный портрет банды вампиров-кочевников, скитающихся по просторам Америки в серебристо-голубом фургоне. Эта группа существует по собственным жёстким законам, безжалостно убивая для выживания. Судьба сводит юношу с молодой вампиршей Мэй, чей укус превращает его в «новорождённого».