В самом сердце волшебного Багдада, где ковры-самолёты парят над базарами, а на каждом углу можно купить зелье от всех бед, живёт ловкий и обаятельный воришка по имени Аладдин. Его жизнь — это череда авантюр, уловок и вездесущих шуток, пока однажды он не встречает загадочную девушку, скрывающую свою настоящую идентичность.
Действие разворачивается в 1940-е годы, когда Франция находится под оккупацией нацистской Германии. В небольшом городке живёт молодая жена, чей муж сражается на фронте. Она вынуждена делить дом со свекровью, а также с немецким офицером, который размещён в их поместье по приказу командования. Их связывает не только вынужденное соседство, но и глубокая общая страсть — музыка.