Действие разворачивается в далёком будущем, где человечество освоило дальний космос, а граница между исследованием и охотой на инопланетную фауну размыта. Экипаж корабля, состоящий из опытных, но уставших от бесконечных рейдов охотников, получает прибыльное задание — поймать редкое и опасное существо, обитающее в пустоте между звёздными системами.
Действие разворачивается в жестоком и беспощадном мире феодального Китая, где власть держится кулаком, а острое лезвие — лучший аргумент. В эпицентре этой бури оказывается загадочный иностранный кузнец, чье происхождение и цвет кожи делают его чужим в этих землях. Однако его ремесло — искусство ковки оружия — делает его невероятно востребованным.