После тяжелой утраты писатель-фантаст Дэвид Гордон пытается найти смысл в жизни и принимает решение усыновить ребёнка. Его выбор падает на застенчивого шестилетнего Денниса, живущего в приёмной семье. Сначала всё идёт гладко, но вскоре мальчик начинает проявлять странности: он говорит, что не может есть «земную» пищу, утверждает, что слышит невидимые звуки и, самое главное, твёрдо верит в своё...
Продолжение приключений полувампирши Бладрейн переносит действие из готических замков в мрачные и пыльные земли Дикого Запада. Репортерка Чикагской хроники, прибывшая в отдаленный городок для репортажа, случайно становится свидетельницей нарастающей опасности. Местность охвачена террором под руководством легендарного бандита Билли Кида, чей возраст превышает три столетия.