Действие разворачивается в 1932 году, в канун усиления милитаристских настроений в Японии. После смерти старого мастера каратэ его немногочисленные ученики остаются перед выбором: следовать завещанию наставника и использовать боевое искусство только для самозащиты и духовного роста, или идти на компромисс с властями, которые начинают активно вовлекать бойцов додзе в свои структуры.
