Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления династии Тан, когда император, стремясь избавиться от влиятельного народного заступника — мастера меча Ли, защищающего интересы бедных слоев населения, решает нанять для его устранения профессионала высшего класса. Выбор падает на японского воина Лай Ки, известного своей беспощадностью и безупречным владением оружием, который не привык...
