Режиссёр Мира Наир создаёт напряжённую психологическую драму, разворачивающуюся на фоне резкого изменения социального климата в США после 11 сентября 2001 года. Главный герой, Changez, — амбициозный и одарённый пакистанец, который добился выдающихся успехов на Уолл-стрит, считая американскую мечту своей.
Действие разворачивается в бедном районе Нью-Йорка, где главный герой, офицер Джонатан Уайт, вынужден совмещать служебные обязанности с тенью собственного детства. Его возвращение в эти улицы, теперь уже в форме копа, становится испытанием, когда анонимное письмо раскрывает правду о преступлении, в котором когда-то были замешаны его близкие.
Действие разворачивается в узнаваемом антураже Манхэттена, где магия существует в потаенных уголках мегаполиса. Опытный, но уставший чародей Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает многовековые знания, осознаёт, что не сможет в одиночку остановить возрождение своего могущественного противника — безжалостного колдуна Максима Хорвата, стремящегося к тотальному господству.