Фильм Андре Тешине переносит зрителя в суровую, живописную местность французских Пиренеев, где сталкиваются два мира. Дамьен — сын интеллигентных родителей, аккуратный и способный ученик, чья жизнь кажется устроенной. Том — приёмный ребёнок, чернокожий мальчик, выросший в сельской семье, сдержанный и замкнутый, чей мир рушится с внезапной беременностью матери.
