Ариэль, амбициозная, но пока не признанная журналистка, мечтает о крупном материале. Её шанс выпадает, когда Альфред Моретти, культовая фигура поп-музыки, скрывавшийся от публики более двух десятилетий, объявляет о возвращении и приглашает шестерых избранных поклонников на эксклюзивный предпросмотр нового альбома в своём уединённом поместье.
Мелисса много лет строит новую жизнь, стараясь забыть, кто её отец. Каждое её усилие — это попытка дистанцироваться от чудовищных преступлений Кита Хантера Джесперсона, известного как «Убийца с улыбкой». Но прошлое не отпускает. Неожиданный контакт с отцом, отбывающим наказание, становится триггером, возвращающим все страхи и вопросы о собственной природе.