Гильермо дель Торо создаёт готическую притчу, где архитектура становится живым существом. Древний особняк на отшибе, окружённый трясиной и кровавыми снегами, — не просто декорация, а главный хранитель мрачных секретов. Всё здесь дышит болезненной красотой: стены, проступающие кроваво-красной глиной, ледяные коридоры, скрипящие парquet-полы, призрачные тени в углах.
После внезапной смерти отца и тяжелой болезни матери жизнь четырнадцатилетнего Ральфа кардинально меняется. Мальчик оказывается в строгих стенах католического приюта для мальчиков, где его неуемный нрав и склонность к шалостям постоянно приводят к конфликтам с учителями и начальством. Единственный, кто видит за дерзким поведением скрытый потенциал, — это отец Хибберт, новый священник и бывший...
Мэгги, скромная работница автомастерской в небольшом городке у озера, живёт в мире размеренных забот о своих двух сыновьях. Её спокойная жизнь рушится в один миг, когда она обнаруживает тело молодого любовника старшего сына. Осознав, что её сын — гей, и понимая, какое социальное осуждение и позор могут обрушиться на семью, Мэгги решает скрыть произошедшее.