В мире, где тьма кажется неодолимой, злой офицер Мира правит своей организацией с беспощадной эффективностью, стирая с лица земли всё, что стоит у него на пути. Его мир переворачивается с появлением Бякуи Мимори, заклятой волшебницы, которая встаёт на защиту невинных. Каждая их встреча — это вспышка магии и сталкивание мировоззрений.
Действие разворачивается в эпоху Тайсё, где среди людей таятся ужасающие твари — демоны, охотящиеся на людей по ночам. Жизнь Тандзиро Камадо, старшего сына в бедной, но дружной семье, резко меняется, когда он возвращается с продажи угля и находит всех родных зверски убитыми. Единственная выжившая — его младшая сестра Нэдзуко, ставшая демоном, однако в ней ещё живут человеческие чувства и...