Фильм погружает в напряженные дни сентября 1945 года, когда Япония, лежащая в руинах после капитуляции, ждет своей судьбы. Фактическим правителем страны стал командующий союзными силами генерал Даглас МакАртур, перед которым стоит колоссальная задача — восстановить порядок и определить будущее империи.
Действие разворачивается в 1941 году, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Главный герой — двенадцатилетний Джим Грэхем, сын богатого британского коммерсанта, ведущий привилегированную жизнь в международном Шанхае. Японское наступление превращает роскошный город в поле боя, и в панике Джим оказывается оторванным от родителей.