Вашингтон. Максвелл «Мак» Стерн — ветеран полиции, циничный и не обременённый излишней вежливостью, предпочитающий решать вопросы кулаками и пистолетом. Его новый напарник, Эллис Филдинг, — гениальный аналитик с серьёзной психологической травмой: в стрессовых ситуациях он погружается в фантазии, принимая себя за героев любимых телешоу.
После того как их первый дом в Коста-Верде был уничтожен, семья Фриллингов пытается начать жизнь с чистого листа в новом месте. Но прошлое не отпускает: потусторонние силы, жаждущие заполучить Кэрол Энн, следуют за ними. Во главе новой угрозы стоит Кейн — коварный дух, принявший облик харизматичного проповедника. Он использует лесть и иллюзии, чтобы заманить девочку на «другую сторону».
Америка, 1942 год. После атаки на Перл-Харбор страна охвачена войной, и миллионы мужчин, включая Джека Уолша, уходят на фронт. Оставшись одна, его жена Кэй, как и тысячи других американок, устраивается на авиационный завод, чтобы обеспечить себя. Работа тяжелая, но здесь, среди шума станков и суетного энтузиазма, она находит не только новый круг общения, но и утешение в общении с Майком,...
Простой рабочий по пути к себе домой, находит на обочине раненного старика и сажает к себе в машину. По пути они разговаривают и незнакомец представляется Говардом Хьюзом, а это известный миллиардер, авиатор, кинематографист и просто многогранная личность. Спаситель сначала не верит в честность спасенного и через некоторое время забывает тот случай на дороге, но последующие события заставляют...