Действие разворачивается в 2006 году в Малайзии, в стенах престижной женской школы, где кажется, что царит идеальный порядок. Но за фасадом благополучия скрывается жестокость: четыре старшеклассницы, включая дочь директора, систематически издеваются над Юйтун — тихой и замкнутой одноклассницей, которая годами не произносит ни слова.
Фильм погружает нас в ранние годы Ип Мана, будущего великого мастера, чье имя станет синонимом кунг-фу. Мы видим его юность в Фошань, где под руководством мастера Чэнь Хуашуня и вместе с братом Е Тяньцы и Ли Мэйхуэй он делает первые шаги в вин-чун. После смерти учителя путь юноши продолжается под наставничеством старшего ученика, Чжунсу, но судьба зовет его дальше — в Гонконг, переживающий...
Древний Китай. Императорский указ обязывает каждую семью предоставить одного солдата. У старика Хуа нет сыновей, и по закону на поле боя должен идти он сам. Его дочь Мулан, наблюдая за отцом, принимает отчаянное решение: она сбривает волосы, надевает мужское платье и занимает место отца в армии, рискуя не только жизнью в сражениях, но и страшным наказанием за обман.
В мрачном предместье большого города, где воздух сперва кажется густым от запаха дождя и мусора, а будущее — туманным и безысходным, существует маленький мир Дики и его отца. Их жизнь — это ежедневная борьба за существование: ловля тараканов в сыром жилище, поиск пригодной обуви на свалке, скудные трапезы из подгнивших яблок.