Юдзу Огами — имя, которое внушает ужас в профессиональных кругах. Его карьера безупречна: любое задание, каким бы невозможным оно ни казалось, было выполнено им с холодной точностью. Но после ликвидации могущественной преступной синдиката судьба готовит ему жестокий поворот. Странная оса, укусившая его в момент триумфа, становится причиной невероятной трансформации: очнувшись, убийца...
Старшеклассник Хикару внезапно уходит один в горы и через неделю возвращается, не объясняя своего недельного отсутствия. Его лучший друг Ёсики, давно ощущавший перемены, в конце концов решается на прямой вопрос и получает потрясающий ответ: прежний Хикару погиб, а его тело занимает некая сущность, не осознающая своей природы, но отчаянно желающая существовать как человек и не имеющая намерения...
Наото Ватари — ответственный и немного отстранённый старшеклассник, который после трагической гибели родителей взял на себя роль опекуна для своей младшей сестре Судзусиро. Их жизнь, хоть и скромная, но устроена с чётким расписанием и приоритетами, где потребности сестры всегда на первом месте. Всё меняется с приходом в их школу Сацуки Татибаны — энергичной, импульсивной и совершенно...
История начинается с трагичной, но необычной точки: 27-летняя японка Акиitsu Мидори, сломленная переработками, уходит из жизни и открывает глаза уже в теле пятилетней девочки Нефертимы в процветающем королевстве иного мира. Её новое существование даровано даром, который кажется прямо-таки созданным для её души — способностью мгновенно располагать к себе любое живое существо.
1863 год. Япония находится на грани катастрофы: старый порядок рушится, страна тонет в крови междоусобиц. В этом аду появляется молодой сирота по имени Нио, чей непоколебимый принцип справедливости сразу же ставит его на опасный путь. Судьба сводит его с двумя фигурами, чьи имена войдут в историю — Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи.