Действие разворачивается в 1911 году в суровом валлийском приграничном городке, где традиции и вероисповедание определяют всю жизнь. Соломон, сын местного ткача-еврея, чтобы заработать на хлеб, вынужден выдавать себя за христианина, работая на фабрике. Его мир, полный тайны и страха перед обнаружением, рушится, когда он встречает Гейнор, дочь строгого валлийского методистского пастора.
Действие разворачивается в мрачном городке оккупированной Польши, где каждая волна «фильтрации» — это поиски и аресты оставшихся в гетто евреев. Десятилетний Алекс, чей отец и дядя Барух тайно содержат его в укрытии за шкафом в квартире на верхнем этаже, пытается сохранить детство среди ужасов. Его мир — это игры на пустынной улице, рискованные прятки с солдатами и чтение вслух «Робинзона...