Датско-шведская драма с элементами напряжённого триллера, снятая Сюзанне Бьеер, исследует бездну отцовской боли и отчаяния. Главный герой, полицейский Андреас, переживает невыносимую утрату — его маленький сын погибает в несчастном случае. Скорбь превращается в одержимость, когда он замечает в соседнем доме ребёнка, чей возраст и внешность напоминают его потерянного сына.
Йохан — обычный мальчик, чья жизнь резко меняется, когда он в поисках пропавшей матери попадает в сказочное, но опасное Царство Короля Перьев. Это место, куда нет пути назад, заставляет его срочно взрослеть. Теперь перед ним стоит двойная задача: вызволить из плена собственную маму и одновременно спасти всё королевство от надвигающейся беды.