Хигари — обычный японский школьник, чья главная и, казалось бы, простая цель — завести хотя бы одного друга — сталкивается с непреодолимой социальной стеной. Его одинокие летние каникулы принимают фантастический оборот, когда в парке он сталкивается с Цумуги — демоницей, явно не принадлежащей к миру людей.
Действие разворачивается в Токио 1989 года. Главная героиня Люси — замкнутая и отстранённая переводчица, много лет назад сбежавшая в Японию от семейных проблем. Её размеренная жизнь резко меняется, когда в Токийском заливе находят женскую руку, а сама Люси становится главной подозреваемой в предполагаемом убийстве своей пропавшей соотечественницы, яркой и свободной Лили.