События разворачиваются вокруг юного Тан Саня, который в раннем возрасте теряет мать. Его отец, желая дать сыну новое направление в жизни, отправляет его учиться боевым искусствам. В шесть лет мальчик оказывается в стенах академии Ношань, где не только получает первые уроки, но и крепко сходится с группой сверстников. Их дружба и совместные тренировки становятся фундаментом его роста.
Драматическая история о предательстве, верности и возрождении, где прошлое неумолимо настигает настоящее. Основатель запретного пути демонизма Вэй Усянь пал жертвой союза могущественных кланов и был проклят как всеобщий враг. Его друг Лань Ванцзи до сих пор не верит в измену и скорбит. Когда отрекшийся от своего клана Мо Сюаньюй проводит таинственный ритуал, душа Вэй Усяня пробуждается в его теле.
В империи Цин рождается Фань Сянь — ребёнок, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. После таинственной гибели матери-изобретательницы его воспитывает слепой телохранитель У Чжу, обучая боевым искусствам и ядовитой алхимии. Юноша, выросший вдали от столицы, вынужден отправиться в сердце империи, чтобы разгадать обстоятельства смерти матери и понять природу своих аномальных воспоминаний.
В мире, раздираемом вечной борьбой света и тьмы, жил юный Сяо Янь — гений боевых искусств, чей путь был освещён славы и ожиданий. Смерть матери стала для него разрушительным ударом, от которого его ци, внутренняя энергия воина, стремительно покинула его. Из восходящей звезды он превратился в изгоя, отправленного на самую низкую работу в целительском храме.
Продолжение истории о необычной дружбе между миром людей и существ, начинается с того, что потомство легендарного Короля монстров — малыш Уба — становится мишенью для коварных сородичей, стремящихся захватить его наследственную мощь. Вынужденный скрываться, он сталкивается с неожиданными попутчиками: добродушным монстром Бэньбэнем и хитроумным авантюристом Ту.