Воскрешённый богами горы Куньлунь наследник государства Шан, принц Цзы Фа, становится центром масштабного конфликта. Его отец, убитый узурпатором трона, был вновь оживлён любовницей-демоницей, которая теперь стремится уничтожить царство Сицы — родину восставшего принца. Именно там скрывается мудрый Цзян Цзыя, хранитель Свитка бессмертных, способного изменить ход истории.
1920-е годы. Бристольский микробиолог Уолтер Фейн и его молодая, светская жена Китти, чей брак построен на ошибке и взаимном разочаровании, отправляются в отдалённую китайскую провинцию. Их цель — помочь местному населению в борьбе с жестокой вспышкой холеры, но для Уолтера это также и профессиональный долг, а для Китти — лишь вынужденная экзотическая командировка.