Весна 1945 года. Германия лежит в руинах, а тринадцатилетняя Lore, чьи родители — высокопоставленные нацисты — арестованы союзниками, оказывается единственной защитницей своих четырёх младших братьев и сестры. Их цель — добраться до бабушки в Гамбурге, преодолевая сотни километров опустошённой страны, где закон заменён силой голода и отчаяния.
Фильм переносит нас в конец XVIII века, в мир будущего гения немецкой литературы, ещё не знавшего своего призвания. Молодой Иоганн Гёте — блестящий, но необузданный студент, чьё упрямство и пренебрежение к «практическому» образованию на юридическом факультете приводят к разрыву с отцом. В качестве наказания и попытки «привести в чувство» родитель отправляет его в унылый провинциальный городок...
Обычная жизнь десятилетней Лилли резко меняется, когда в её комнате материализуется древняя Волшебная книга. Её новый спутник и наставник — необычный дракончик Гектор, весёлый и немного неуклюжий хранитель тома. Он сообщает девочке, что она избрана преемницей Великой Волшебницы, но для этого нужно пройти первое и самое важное испытание.
На улицах Нью-Йорка, среди индустриального запустения и городской грязи, обнаруживают четыре трупа с необъяснимыми признаками смерти. Расследование поручают команде детектива Майка Рейлли, к которой присоединяется амбициозный исследователь из Министерства здравоохранения Терри Хьюстон. Единственная связь между совершенно непохожими жертвами — каждый из них успел залогиниться на загадочном...