Ин-нам провёл девять лет в тени, выполняя заказы как наёмный убийца после ухода из южнокорейских спецслужб. Его план навсегда покинуть это ремесло и обосноваться в Панаме рушится, когда он узнаёт о гибели бывшей возлюбленной. Это трагедия открывает шокирующую тайну: у пары была маленькая дочь, которую похитила собственная няня.
В эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки в тайском королевстве разгорается ожесточённый конфликт. Принц-мятежник Роэй, в союзе с предводителем пиратов по кличке Черный Ворон, замышляет свергнуть монархиню. Для ведения войны пираты пытаются захватить голландское судно, перевозившее новое мощное орудие, но их атака заканчивается кораблекрушением.