Действие разворачивается в начале XX века, в один из самых тяжёлых и унизительных периодов китайской истории — время японской оккупации. Жестокость захватчиков, считающих своё каратэ непобедимым, достигает апогея в убийстве мирного учителя кунг-фу Хо. Этот акт не просто лишает народ наставника, он пытается сломить дух сопротивления, деморализовать целый народ, заставив его смириться с утратой...
После успешного разгрома пиратской шайки Ло Сэм По отважный полицейский Дракон Ма (Джеки Чан) получает неожиданное повышение — его назначают начальником округа. Это решение властей продиктовано не только его заслугами, но и подозрениями в адрес его предшественника, харизматичного, но deeply коррумпированного суперинтендента Чуна (Саммо Хун).