Англия, XIV век. Николас, бывший священник, лишившийся сана и вынужденный скрываться, находит пристанище в труппе странствующих актёров. Их мир, полный ярких красок и библейских притч, сталкивается с жестокой реальностью, когда они прибывают в деревню, потрясённую убийством мальчика. Местные власти быстро нашли виновную — молодую глухонемую женщину, которую обвиняют в колдовстве и...
Действие разворачивается вCounty Durham в разгар забастовок британских шахтёров. В атмосфере накалённой социальной напряжённости и сурового рабочего быта мальчик из бедной семьи, Билли, находит неожиданное для всех, включая самого себя, увлечение — классический балет. Его отец и старший брат, погружённые в борьбу за рабочее будущее, воспринимают танец как предательство и «не мужественное» занятие.