История начинается с простого семейного подарка: шестилетняя Лейни получает от отца плюшевого мишку по имени Тед. Но это не обычная игрушка — благодаря искренней детской любви он оживает, становясь незаменимым спутником девочки. Эта волшебная связь вызывает ревность у любимой собаки семейства Осси, который чувствует, что его место в сердце Лейни теперь под угрозой.
Выходя на свободу после долгого срока, Бутч Стайн — человек, чья жизнь уже отмечена клеймом «Пуля», оказывается в мире, который изменился без него. Дом его детства стал местом тихого отчаяния: старший брат, вернувшийся из Вьетнама, навсегда остался там, в психологической ловушке, а младший, не находя себе места, заполняет пустоту яркими, но бесцельными рисунками на городских стенах.
Действие разворачивается на улицах Гарлема, где четверо молодых людей — Эйс, Бо, Кид и Рокки — пытаются найти своё место в мире, полном соблазнов и опасностей. Их повседневная жизнь, смесь мелких краж, сомнительных сделок и поиска уважения, кажется привычной и даже логичной в условиях социального отчуждения и ограниченных возможностей.