В 1891 году бывший кавалерист США Фрэнк Т. Хопкинс, чья мать была индианкой племени лакота, становится единственным белым человеком, получившим приглашение на самые жестокие и престижные скачки в мире — «Океан Огня». Это тысячекилометровый забег через безводную пустыню Аравии, где арабские бедуины испытывают своих лучших скакунов.
Год 1348-й, разгар Столетней войны. После долгого отсутствия в родное поместье Меллерби возвращается отряд наемных солдат. Их хозяйка, леди Матильда, надеется, что среди пленных есть французский рыцарь, которого можно обменять на своего супруга сэра Уолтера, запертого в плену. Её последняя надежда — таинственный незнакомец, доставленный солдатами.